国内氨纶行业面临担忧

　　近两年来，在积极运行态势及良好效益的吸引下，国内氨纶行业出现了一轮又一轮的投资热潮。其中既包括现有氨纶企业的改扩建投资，也有其他行业新鲜血液的进入。

截至2009年底，全球氨纶总产能达到62.58万吨/年，而我国氨纶总产能达到35.5万吨/年，占世界的57%。中国成为全球最大的氨纶生产和消费国。今年以来，氨纶扩产热潮还在延续。

对此，不少人士表示担忧。这种担忧尤其集中在原料供应是否充足稳定，下游需求能否消化快速增长的氨纶产能等方面。

原料影响市场稳定

目前，国内氨纶生产工艺主要有干纺和熔纺两种。

熔纺氨纶工艺是近年来发展起来的氨纶生产新技术，具有投资少、投产周期短、生产流程简单、产量高、成本低、无污染等优势，成为各大厂商竞相研究、开发、投资的热点。截至2009年底，我国拥有熔纺氨纶生产企业36家，合计产能达到2.51万吨/年。但是，一直以来，熔纺氨纶行业整体开工率较低，根源就在于原料熔纺氨纶切片完全依赖进口。国外可生产熔纺氨纶切片的企业有7家，包括日本的钟纺、日清纺、可乐丽、明星企业以及德国的巴斯夫、依汶达－菲瑟公司和美国的诺誉公司，国内所用氨纶切片一般以德国巴斯夫和美国诺誉公司的产品为主。

与熔纺工艺相比，干纺工艺在国内应用时间较长，使用范围较广。截至2009年底，我国干纺氨纶工厂数量已经上升到30家，总生产能力达到33万吨/年左右。浙江华峰、晓星氨纶、英威达氨纶、烟台氨纶等知名企业均采用干纺工艺。干纺氨纶的主要原料是PTMEG和MDI，其价格的波动将直接影响我国氨纶产业未来市场的稳定性。

纯MDI占氨纶原料用量的20%～30%。根据预测，国内MDI产能2010年将达到100万吨/年。2010年我国氨纶产量如果达到35万吨，需要纯MDI 10万吨。因此，正常情况下，纯MDI供应充足，不会引起氨纶市场大的波动。

相比之下，PTMEG的情况难以令人乐观。PTMEG占氨纶原料用量的70%～80%，目前国内PTMEG产量中90%用于氨纶。近年来，由于国内氨纶产能急增，引发PTMEG价格一路升高。以2010年氨纶产能达到35万吨计算，需PTMEG 26万吨左右，缺口较大。国内氨纶用PTMEG不少来自美国、日本及我国台湾，因此未来价格继续攀高的可能性很大，PTMEG原料可能是影响我国氨纶产业未来市场稳定性的一个重要因素。

产能过剩初现端倪

根据国际市场服装需求走势以及国内生产企业整体运作情况分析，2009年氨纶实际需求量为19.5万吨左右。

从市场实际情况看，虽然2009年氨纶的传统市场领域的用量不如往年，但由于氨纶价格的大幅度下行致使其应用成本明显下降，氨纶变得越来越大众化，在国内一些中低端纺织品上的应用也越来越广泛。一些以中低档产品生产、消费为主的区域市场及国家相继提升了氨纶采购总量，国内市场需求总量的上行尤其明显，这对我国氨纶需求的平稳发展起到了明显的支撑作用。

氨纶产业与纺织业（包括针织、机织、化纤、服装业等）有着非常密切的关系。我国是一个纺织业大国，也是一个纺织品出口大国。在化纤纺织品出口服装中有70%含有氨纶成分（含量为3%~18%）。我国纺织业的快速发展，无疑是氨纶产业可持续发展最有力的保障。

2010年，我国氨纶行业的整体走势伴随国际经济的逐步回暖呈现出缓慢攀升的走势。氨纶需求有望进一步增加。

不过，随着氨纶产能的迅猛扩张，国内市场供过于求初露端倪。2009年，国内氨纶总体产能再次出现明显的增长态势，但因市场需求的转变以及各厂家工作重心的转换等因素影响，实际产量并未完全到达产能标定值，使得下游需求的增量与氨纶扩产量基本平衡。随着近两年新增产能的陆续投产，也内人士估计，到2011年以后，国内氨纶行业的竞争将趋于白热化。

差别化率低于30%

目前我国虽已成为全球氨纶生产和消费大国，但不是制造强国。与国际氨纶巨头美国英威达、韩国晓星、日本旭化成等相比，在制造工艺、产品质量、差别化和功能化水平等技术方面尚存在较大差距。

我国氨纶大部分为通用品种，具有高性能、多功能、多用途的差别化氨纶品种很少。目前国内氨纶差别化率低于30%，而技术发达国家氨纶差别化率高于50%。从应用趋势来看，积极开发高吸放湿氨纶、高定型氨纶、抗菌型氨纶以及高性能功能性差别化氨纶，积极开发高档化、时尚化 、个性化氨纶织物是必然的选择。

随着欧美对我国纺织品服装配额限制制度取消，未来几年出口欧美市场将迎来新的机遇。中、日、美、欧纺织品产品四方会议达成了建立纺织产业部门自由贸易区意向协定，无疑将有利于我国氨纶纺织品服装出口欧、美、日市场。

目前印度、巴基斯坦、越南、印尼等亚洲国家的氨纶产业处于起步阶段，产能较小。而这些国家棉纺、涤纶、腈纶等产业也有较好基础，是氨纶产品的潜在市场。此外，东欧、俄罗斯、南美、非洲等国家和地区的氨纶市场潜力也很大。

我国氨纶产业快速发展，已经具备规模效应和较强综合竞争力，并形成了与之配套的强大的氨纶产业链群体。这些，都为我国氨纶产业的可持续发展奠定了坚实基础。